Garanti BBVA, uluslararası borçlanma programı kapsamında 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli dilimlerden oluşan sürdürülebilirlik tematikli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşmasını başarıyla tamamladı. 15 ülkeden 32 finansal kurumun yoğun katılımıyla sağlanan bu kaynak, bankanın sürdürülebilir finansman alanındaki stratejisini bir adım öteye taşıyarak Türkiye’nin adil geçiş sürecine doğrudan destek olmayı hedefliyor.
Farklı Vadelerde Güçlü Fonlama Kapasitesi
İşlem kapsamında sağlanan kaynakların maliyet yapıları piyasa beklentileriyle uyumlu bir çerçevede gerçekleşti. 367 gün vadeli dilimler dolar için SOFR + %1,25, avro için Euribor + %1,10 maliyetle fiyatlanırken; 24 ay 2 gün vadeli dilimler dolar için SOFR + %1,75, avro için Euribor + %1,60 olarak belirlendi. 36 ay 2 gün vadeli dilimlerde ise dolar maliyeti SOFR + %2,00, avro maliyeti Euribor + %1,80 seviyesinde gerçekleşti.
Sosyal ve Çevresel Etkiyi Birleştiren Stratejik Kaynak
Garanti BBVA’nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi ile uyumlu olarak kurgulanan işlem; çevresel dönüşümün yanı sıra sosyal kapsayıcılık, istihdamın desteklenmesi ve ekonomik fırsatlara erişimin güçlendirilmesi gibi kritik alanlara odaklanıyor. Sağlanan fonun düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracak yatırımların yanı sıra, toplumsal refahı artıran projelerin finansmanında kullanılması planlanıyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemin bankanın ilk tematik sendikasyon kredisi olması nedeniyle özel bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor; ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.
Finansal Sektörde “Adil Geçiş” (Just Transition) Yaklaşımının Yükselişi
Finansal kurumların ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) raporlamalarını bir adım öteye taşıyan “Adil Geçiş” (Just Transition) teması, artık sürdürülebilir finansmanın yeni çıpası haline geliyor. Garanti BBVA’nın bu hamlesi, sadece karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanan “yeşil finansman” anlayışından; bu dönüşümün sosyal maliyetlerini (istihdam kaybı, yetkinlik ihtiyacı, ekonomik dışlanma) de gözetmeyi amaçlayan bütünsel bir finansal mimariye geçişi simgeliyor. Özellikle 36 ay gibi uzun vadeli dilimlerin tematik bir yapıyla fonlanabilmesi, küresel yatırımcı iştahının ESG kriterlerinde “sosyal etki” (social impact) arayışına kaydığını gösteriyor. Bankanın bu adımı, reel sektörü düşük karbonlu ekonomiye teşvik ederken, aynı zamanda sosyal kapsayıcılığı güçlendirerek sürdürülebilir kalkınmanın finansal ekosistemde nasıl bir kaldıraç gücüne dönüşebileceğinin en somut örneğini sunuyor.
