Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan sağladığı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisiyle adil geçiş odağındaki ilk tematik sendikasyon işlemine imza attı. 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla gerçekleşen işlem, bankanın sürdürülebilir finansman yaklaşımını yeni bir aşamaya taşırken, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini desteklemeyi amaçlıyor.
Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını tamamladı. İşlem, farklı vade ve para birimlerinde sağlanan kaynakla bankanın fonlama yapısını güçlendirirken, sürdürülebilir finansman hedefleri açısından da dikkat çekici bir adım oldu.
15 Ülkeden 32 Finansal Kurum Katıldı
Sendikasyon kredisi kapsamında Garanti BBVA, toplamda 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro tutarında 367 gün vadeli; 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli; 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli kaynak sağladı.
367 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + yüzde 1,25, avro için Euribor + yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşti. 24 ay 2 gün vadeli dilimlerde toplam maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,75, avro için Euribor + yüzde 1,60 oldu. 36 ay 2 gün vadeli dilimlerde ise toplam maliyet dolar için SOFR + yüzde 2,00, avro için Euribor + yüzde 1,80 olarak belirlendi.
Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan güçlü ilgi gören işlemde, sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi üç yıl vadeli dilimler de yatırımcıların ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı, Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki erişimini ve yatırımcı nezdindeki konumunu destekleyen bir gösterge olarak öne çıktı.
İlk Tematik Sendikasyon Kredisi
Garanti BBVA’nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen işlem, bankanın ilk tematik sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Özellikle 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli dilimler, adil geçiş temasını odağına alan yapısıyla ayrışıyor.
İşlemden sağlanan kaynağın, Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi’nde tanımlanan uygunluk kriterleri kapsamında çevresel dönüşümü destekleyen ve olumlu sosyal etkiler yaratan projelerin finansmanında kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kaynak, düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımların yanı sıra istihdam, sosyal kapsayıcılık, yetkinlik gelişimi ve ekonomik fırsatlara erişimi güçlendirecek faaliyetlere yönlendirilecek.
Mahmut Akten: Sürdürülebilir Finansman İş Modelimizin Merkezinde
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen işlemle bankaya duyulan güvenin ve güçlü finansal yapının bir kez daha görüldüğünü belirtti. Akten, küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde farklı vadelerde ve para birimlerinde sağlanan kaynağın fonlama yapısını güçlendirdiğini, müşterilere kesintisiz destek sunma kapasitesini artırdığını ifade etti.
Akten, işlemi özel kılan unsurun bankanın ilk tematik sendikasyon kredisi olması olduğunu vurguladı. Sürdürülebilir finansmanı iş modellerinin merkezinde konumlandırdıklarını belirten Akten, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğini söyledi. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerine katkı sunmasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek Türkiye ekonomisine ve reel sektöre verilen desteği güçlendireceğini ifade etti.
Adil Geçiş Finansmanı Bankacılıkta Yeni Bir Odak Alanı Açıyor
Adil geçiş temalı sendikasyon kredisi, sürdürülebilir finansmanın yalnızca çevresel projelerle sınırlı kalmadan sosyal etki boyutunu da merkeze alan bir yaklaşıma evrildiğini gösteriyor. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde istihdam, kapsayıcılık, yetkinlik gelişimi ve ekonomik fırsatlara erişim gibi başlıkların finansman kurgusuna dahil edilmesi, bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik anlayışının daha geniş bir zemine taşındığını ortaya koyuyor.
Garanti BBVA’nın bu işlemle tematik sendikasyon alanına adım atması, uluslararası finansman kaynaklarının çevresel ve sosyal dönüşüm gündemiyle daha doğrudan ilişkilendirildiği yeni döneme işaret ediyor.
Garanti BBVA’nın adil geçiş temalı ilk sendikasyon kredisi, bankacılıkta sürdürülebilir finansmanın giderek daha ölçülebilir ve hedef odaklı bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor. Uluslararası sendikasyon piyasasında yatırımcı ilgisinin artık yalnızca vade, maliyet ve borç çevirme kapasitesi üzerinden okunması yeterli kalmıyor; kaynağın hangi dönüşüm alanlarına yönlendirileceği, çevresel ve sosyal etki kriterleriyle nasıl ilişkilendirileceği de finansman kalitesinin önemli parçaları arasına giriyor. Adil geçiş vurgusu, Türkiye gibi üretim, istihdam ve enerji dönüşümünü birlikte yönetmek zorunda olan ekonomiler açısından kritik. Düşük karbonlu ekonomiye geçişte reel sektörün finansmana erişimi kadar bu dönüşümün çalışanlar, KOBİ’ler ve bölgesel kalkınma üzerindeki etkilerinin gözetilmesi de önem kazanıyor. Garanti BBVA’nın bu işlemi, sürdürülebilir finansmanın bankalar için yalnızca kaynak çeşitlendirme aracı olmaktan çıkarak stratejik pozisyon alma alanına dönüştüğünü gösteren güncel örneklerden biri.
