Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü performansını 700 milyon dolarlık yeni sermaye benzeri (Tier 2) tahvil ihracıyla sürdürdü. Böylece banka, son iki yılda gerçekleştirdiği dört başarılı işlemle toplam 2,45 milyar dolarlık Tier 2 ihraç büyüklüğüne ulaştı. Bu tutar, Garanti BBVA’yı son dönemde en yüksek toplam sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştiren banka konumuna taşıdı.
Yeni ihraçla birlikte banka, Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolarlık işlemlerini tamamladı. Söz konusu tahvillerin Basel III standartlarıyla uyumlu yapısı, Garanti BBVA’nın güçlü sermaye planlaması ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir yansıması olarak görülüyor.
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli tahvilin kupon oranı %7,625 olarak belirlendi. Tahvil, 10,5 yıl vadeli olup 15 Ocak 2031 – 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonuna sahip.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Son iki yılda dört Tier 2 ihracını art arda başarıyla tamamlamamız, yalnızca sağlam sermaye yapımızın değil; aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin açık bir göstergesi. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucu. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye devam edeceğiz.”
Banka, 15 Ekim’de sonuçlanan son işlemde 1,8 milyar dolar seviyesinde gelen güçlü yatırımcı talebiyle uluslararası yatırımcı güvenini pekiştirdi. Böylece Garanti BBVA, uzun vadeli sermaye planlamasında hem bilanço gücünü hem de küresel piyasalardaki kredibilitesini yeniden ortaya koydu.
Garanti BBVA’nın iki yıl içinde 2,45 milyar dolarlık Tier 2 tahvil ihracına ulaşması, Türk bankacılık sektöründe istikrar sinyali veren nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreç, uluslararası yatırımcıların Türkiye finans piyasalarına olan ilgisinin geri döndüğünü de gösteriyor. Tahvil piyasalarında güçlü talep, yatırımcıların risk algısında dengelenmeye işaret ederken, Garanti BBVA’nın sermaye planlamasındaki istikrarlı yaklaşımı finansal dayanıklılığını artırıyor. Küresel faiz ortamının dalgalı olduğu bir dönemde elde edilen bu fiyatlama, bankanın sürdürülebilir finans stratejisine olan güveni de yansıtıyor. Bu adım, 2025 sonrası Türk bankacılık sisteminde sermaye benzeri borçlanma araçlarının daha yaygın bir şekilde kullanılmasının önünü açabilir.
