QNB Türkiye’nin sendikasyon kredisi 600 milyon ABD doları seviyesine ulaştı.
QNB Türkiye, uluslararası finans piyasalarında gerçekleştirdiği yeni sendikasyon kredisi işlemiyle toplamda 600 milyon ABD doları karşılığı kaynak temin etti. Banka, sürdürülebilirlik odaklı bu anlaşma ile hem uzun vadeli borçlanma kapasitesini pekiştirdi hem de yatırımcı güvenini bir kez daha kanıtladı. Üç farklı vade seçeneğini kapsayan kredi paketi, çevresel ve sosyal kriterlere uygun kredi portföyünün finansmanında kullanılacak.
İşlem kapsamında; 1 yıl vadeli 122 milyon ABD doları ve 64 milyon Avro, 2 yıl vadeli 191 milyon ABD doları ve 16 milyon Avro, 3 yıl vadeli 160 milyon ABD doları ve 30 milyon Avro tutarında kaynak sağlandı. Böylece banka, son altı yılda üçüncü kez 3 yıl vadeli dış kaynak temin etmiş oldu. Yatırımcılardan gelen toplam talep ise 1 milyar ABD dolarını aşarak dikkat çekici bir güven düzeyine işaret etti. Bu güçlü talep doğrultusunda, sendikasyon kredisi yüzde 150 oranında yenilenerek 600 milyon ABD doları seviyesine ulaştı.
Kredinin maliyetleri, Amerikan Doları cinsinden 1 yıl vadede SOFR + yüzde 1,60, 2 yıl vadede SOFR + yüzde 2,00, 3 yıl vadede ise SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Avro cinsinden maliyetler ise sırasıyla 1 yıl için Euribor + yüzde 1,35, 2 yıl için Euribor + yüzde 1,75, 3 yıl için ise Euribor + yüzde 2,00 düzeyinde gerçekleşti.
Sendikasyon işlemine 20 farklı ülkeden 46 banka katılım sağladı. Bu bankaların 5’i ilk kez bu yapıya dahil olurken, 18 yeni kurum da yatırımcı tabanına eklendi. İşlemin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank, Ltd. üstlendi. Sürdürülebilirlik koordinatörlüğü ise Mizuho Bank, Ltd., Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, London Branch tarafından yürütüldü.
Ömür Tan: “Piyasadaki liderliğimizi sürdürüyoruz”
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, gerçekleştirilen işlemin bankanın uzun vadeli fonlama gücünü ve yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini yansıttığını belirtti. Tan, “Sendikasyon kredisine yönelik yoğun ilgi, ülkemize ve QNB Türkiye’ye olan güçlü güvenin açık bir göstergesi oldu. Yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredimizde, bir önceki dönemde olduğu gibi 3 yıl vadeye kadar uzanan dilimlerin yer alması ile piyasadaki lider konumumuzu ve yatırımcılarımızın bankamıza duyduğu güçlü güveni bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan KOBİ’lerimizin finansmana erişimini sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve gelişme imkanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
QNB Türkiye’nin bu ölçekteki sendikasyon kredisi, hem sürdürülebilir finansman vizyonunun altını çiziyor hem de uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan ilgisini yeniden doğruluyor. Kredi yapısında üç farklı vade sunulması, uzun vadeli yatırım perspektifini destekleyen bir strateji olarak öne çıkıyor. Yatırımcı katılımının çeşitliliği ve hacmi ise QNB Türkiye’nin küresel piyasalardaki güvenilir konumunu net biçimde yansıtıyor.
