Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Tacirler Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda toplam 87,5 milyon TL nominal değerli payın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulması planlanıyor. Pay başına halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,23 milyar TL’ye ulaşması ve halka açıklık oranının yüzde 28 olması hedefleniyor.
Sermaye 312,5 milyon TL’ye yükselecek
Halka arz kapsamında 62,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 25 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
Toplam 87,5 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle birlikte Net Global’in sermayesi 250 milyon TL’den 312,5 milyon TL’ye yükselecek.
Halka arz işlemi Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
Pay başına 25,52 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı üzerinden toplam arz büyüklüğünün 2 milyar 233 milyon TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Halka arz gelirinin bir bölümü NetRail yatırımına yönlendirilecek
Net Global, halka arzdan elde edeceği kaynağın bir bölümünü demiryolu taşımacılığına yönelik NetRail yatırımında kullanmayı planlıyor.
Şirket, Türkiye’de demiryolu taşımacılığının stratejik öneminin ve uluslararası lojistik koridorlarının gelişmesinin yük taşımacılığında raylı sistemlerin payını artıracağını öngörüyor.
NetRail markası altında 200 bin metrekare arsa üzerinde 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir üretim tesisi kurulması planlanıyor.
Tesiste Avrupa Birliği standartlarına ve TSI sertifikasyonuna uygun, yüzde 100 yerli tasarıma ve yüksek yerlilik oranına sahip farklı tiplerde yük vagonları ile alt komponentlerin üretilmesi hedefleniyor.
Halka arz gelirinin bir kısmı fabrikanın inşaatının tamamlanması ile makine ve ekipman yatırımlarının finansmanında kullanılacak.
Boru üretiminden enerji ve modern tarıma uzanan yapı
Net Global’in faaliyetlerinin temelini yüksek yoğunluklu plastik boru üretimi oluşturuyor.
Şirket Sivas’taki merkez ve ana fabrikasında şehirlerin temiz su altyapıları, doğalgaz hatları ve tarımsal sulama sistemlerine yönelik farklı boru ürünleri üretiyor.
Ürün gamında 16 milimetreden 1200 milimetre çapa kadar uzanan PE100 şebeke boruları, PE80 ve PE100 doğalgaz boruları ile tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan çeşitli ürünler bulunuyor.
Net Global, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika’daki altyapı projelerine de ürün sağlıyor.
Şirket boru üretiminin yanında modern tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında da faaliyet gösteriyor.
Sivas’ta jeotermal destekli modern sera işletiyor
Net Global’in modern tarım yatırımlarından biri Sivas’ta bulunuyor.
Şirket, tam otomasyon kullanılan modern cam serada topraksız domates yetiştiriciliği yapıyor.
Sivas’ın düşük ortalama hava sıcaklığı nedeniyle seranın ihtiyaç duyduğu ısı, jeotermal kaynaktan sağlanan sistemle karşılanıyor.
Bu yapı, modern tarım teknolojileri ile enerji kaynaklarının birlikte kullanıldığı üretim modellerinden biri olarak şirketin faaliyet alanları arasında yer alıyor.
Net Global ayrıca lisanssız güneş enerjisi santrali işletmeciliği alanında da faaliyet gösteriyor.
Net Global farklı sektörlerde beş marka ile faaliyet gösteriyor
Şirket Netbor, NetLab, NetEnerji, NetGreen ve NetRail markaları altında farklı sektörlerde faaliyet yürütüyor.
Altyapı ürünleri, yenilenebilir enerji, modern tarım ve demiryolu taşımacılığına yönelik yatırımlar Net Global’in mevcut büyüme alanlarını oluşturuyor.
Halka arz süreciyle birlikte şirket hem sermaye yapısını güçlendirmeyi hem de yeni yatırımlarının finansmanında sermaye piyasalarından kaynak sağlamayı hedefliyor.
Halka arzda yatırım hikâyesinin odağında yeni yatırımlar var
Net Global’in halka arzında yalnızca mevcut faaliyetlerin ölçeği öne çıkmıyor. Şirketin boru üretiminden modern tarıma, yenilenebilir enerjiden yük vagonu üretimine uzanan yatırım planı halka arz sonrasında sermayenin hangi alanlara yönlendirileceğini de önemli hale getiriyor. Özellikle NetRail için planlanan fabrika ve makine yatırımlarının halka arz gelirinden finanse edilecek olması, şirketin sermaye piyasalarına açılmasını yeni bir büyüme fazıyla doğrudan ilişkilendiriyor. Yatırımcı açısından bundan sonraki temel başlıklardan biri, halka arz gelirinin planlanan yatırımlara ne hızla dönüştüğü ve yeni faaliyet alanlarının şirketin gelir yapısına ne ölçüde katkı sağladığı olacak.
