Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuyla 125 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. 10 yıl vadeli ve 5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonuna sahip Tier II tahvil ihracından sağlanan kaynak, bankanın sermaye yapısını desteklerken yeşil ve sosyal finansman alanlarında kullanılacak.
Kaynağın mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının yanı sıra kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesine yönlendirilmesi planlanıyor.
İşlem, Garanti BBVA’nın uzun yılların ardından gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil ihracı olması açısından da dikkat çekiyor. Banka, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu iş birliklerini sermaye yapısını destekleyen ve reel ekonomiye finansman sağlayan farklı modellerle genişletmeyi hedefliyor.
10 Yıl Vadeli Tier II Tahvil
Garanti BBVA’nın IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirdiği ihracın toplam büyüklüğü 125 milyon ABD doları.
Tahvil 10 yıl vadeli olarak yapılandırılırken bankaya 5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonu tanıyor.
Sermaye benzeri tahviller bankaların sermaye yeterliliğini destekleyen finansman araçları arasında yer alıyor. Bu işlemde sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman kriterleri kapsamında belirli yeşil ve sosyal alanlara yönlendirilmesi planlanıyor.
Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, işlemle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan iş birliklerimizi, bankamızın finansman yapısını güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modelleri geliştirmek açısından da önemli görüyoruz. IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirdiğimiz 125 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı da bu doğrultuda attığımız önemli adımlardan biri. Sermaye yapımızı destekleyen bu kaynakla birlikte, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimizi ve finansman kanallarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla geliştireceğimiz iş birlikleriyle, bankamızın güçlü finansal yapısını destekleyen ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yeni finansman imkânları üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz.”
KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümü Desteklenecek
Tahvil ihracından sağlanan kaynağın bir bölümü mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil yatırımlarının finansmanında kullanılacak.
Bu kapsamda elektrikli araçlar, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile sürdürülebilirlik kriterlerine uygun diğer yeşil yatırımların finansmanının desteklenmesi planlanıyor.
Amaç, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği ve düşük karbonlu dönüşüm için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimini genişletmek.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, işlemin sürdürülebilir finansman boyutuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Sürdürülebilir finansı, ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sağlayan uzun vadeli stratejimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, bu işlem kapsamında sağladığımız kaynağı mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını ve kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek üzere kullanacağız. Bizim için sürdürülebilirlik, yalnızca belirli ürün ve finansman çözümlerinin ötesinde, müşterilerimizin dönüşüm ihtiyaçlarını anlayarak onlara finansman, danışmanlık ve yenilikçi çözümlerle eşlik ettiğimiz bütünsel bir yaklaşım. BBVA Grubu ile birlikte COP31’de Küresel Bankacılık Partneri olarak yer aldığımız bu dönemde, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza, bu finansmanla yeni ve çok önemli bulduğumuz bu adımı eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin dönüşüm yatırımlarını destekleyen ve sürdürülebilirliğin reel ekonomide hayata geçirilmesine katkı sağlayan çözümlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”
Kadın Girişimcilerin Finansmana Erişimi Artırılacak
İşlemin sosyal finansman ayağında ise kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.
Böylece sermaye benzeri tahvil ihracından sağlanan kaynak, bankanın sermaye yapısına katkı sunarken aynı zamanda reel ekonomide belirlenen sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık hedefleri doğrultusunda kullanılacak.
IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu yatırım, IFC’nin Garanti BBVA ile uzun yıllara dayanan ve önemli etki yaratan iş birliğini daha da ileri taşıyor ve Türkiye’de sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik ortak taahhüdümüzü yansıtıyor. Garanti BBVA’nın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesini güçlendirerek kadın girişimciler için fırsatların genişletilmesine ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmelerin desteklenmesine katkı sağlıyoruz. Birlikte, işletmelerin daha sürdürülebilir şekilde büyümelerine, rekabet güçlerini artırmalarına ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz.”
DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch ise şu açıklamada bulundu:
“IFC ile birlikte Garanti BBVA’nın Türkiye’deki sürdürülebilir finans hedeflerini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ortak yatırımımız, Banka’nın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil mikro, küçük ve orta ölçekli işletme projeleri ile kadın girişimcilerin finansmanını destekliyor. Bu iş birliği, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir ekonominin gelişmesine katkı sağlarken, Türkiye’nin düşük karbonlu bir geleceğe geçişini destekliyor ve kalıcı sosyal ve çevresel değer yaratılmasına katkıda bulunuyor.”
Sürdürülebilir Finansman Sermaye Yapısıyla Buluşuyor
Bu işlemin dikkat çekici tarafı, sürdürülebilir finansmanın klasik proje kredilerinin ötesine taşınması.
Garanti BBVA bir taraftan Tier II tahvil ihracıyla sermaye yapısını desteklerken diğer taraftan sağlanan kaynağı doğrudan KOBİ’lerin yeşil dönüşümü ve kadın girişimcilerin finansmana erişimi gibi belirlenmiş alanlarla ilişkilendiriyor.
Bu yaklaşım, bankaların sürdürülebilir finansman stratejilerinde iki ihtiyacı aynı yapıda buluşturuyor: bankanın uzun vadeli sermaye yapısının desteklenmesi ve reel ekonomide dönüşüm yaratacak finansmanın artırılması.
IFC ve DEG gibi uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının işlemin yatırımcıları arasında bulunması da modelin bu yönünü güçlendiriyor.
Özellikle enerji verimliliği, elektrikli araçlar ve teknoloji yatırımlarının mikro işletme ve KOBİ seviyesine taşınması, yeşil dönüşümün büyük ölçekli şirketlerin yatırım gündeminin dışına çıkması açısından önemli.
125 milyon dolarlık işlem bu nedenle yalnız Garanti BBVA’nın sermaye benzeri finansman kanallarını çeşitlendiren bir tahvil ihracı olarak kalmıyor. Sürdürülebilir finansmanın bankanın sermaye stratejisi ile müşterilerin dönüşüm yatırımlarını aynı finansman modeli içerisinde buluşturduğu yeni örneklerden biri olarak öne çıkıyor.
