Bakırcı GYO’nun halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. 12,93 TL fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın 2 milyar 159 milyon 310 bin TL büyüklüğe ulaşması ve şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması planlanıyor.
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
İntegral Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi.
Halka arz kapsamında 167 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Payların tamamı sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek.
Şirketin çıkarılmış sermayesi halka arzla birlikte 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilecek.
Halka arz büyüklüğü 2,16 milyar TL’ye yaklaşacak
Bakırcı GYO’nun halka arz büyüklüğünün 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olması hedefleniyor.
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bültene göre halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK veya Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmuyor. Halka arza ilişkin ayrıntılar, Kurul tarafından onaylanan izahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda yer alacak.
Portföyde konut, otel ve lojistik projeleri bulunuyor
Bakırcı GYO’nun portföyü konut, ticari gayrimenkul, turizm, öğrenci yurdu ve depolama yatırımlarından oluşuyor.
Şirketin kira geliri elde ettiği varlıklar arasında Eyüpsultan Kemerburgaz’daki Bakırcı Kemer, Gaziosmanpaşa’daki GOP Yurt Binası ve Küçükçekmece Basın Ekspres hattındaki Serenity Suites Airport Hotel yer alıyor.
Geliştirme aşamasındaki projeler arasında ise Zeytinburnu’ndaki Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Kaya Residence bulunuyor.
Bakırcı Zenit Topkapı projesi 364 konut ve 98 ticari bağımsız bölümden, Bakırcı Kaya Residence ise 90 bağımsız bölümden oluşuyor.
Lojistik ve ticaret merkezi yatırımları sürüyor
Şirketin devam eden yatırımlarından Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip.
İSTOÇ Mahmutbey’de geliştirilen Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi ise 153 bin 565 metrekare toplam inşaat alanıyla portföyde yer alıyor.
Bakırcı GYO, kira geliri üreten mevcut gayrimenkuller ile geliştirme aşamasındaki projeleri aynı portföy içerisinde yönetiyor.
Halka arzın tamamı sermaye artırımından oluşuyor
Bakırcı GYO halka arzında öne çıkan noktalardan biri ortak satışı yerine sermaye artırımı modelinin kullanılması.
Satışa sunulacak 167 milyon TL nominal değerli payın tamamı, şirket sermayesinin 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye çıkarılmasıyla oluşturulacak.
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında portföyün yapısı kadar kira geliri üreten mevcut varlıklar ile geliştirme aşamasındaki projelerin dengesi de önem taşıyor. Bakırcı GYO’nun portföyünde otel ve öğrenci yurdu gibi gelir üreten varlıkların yanı sıra konut, ticaret merkezi ve lojistik merkezi projelerinin bulunması halka arz sonrasında izlenecek temel başlıklar arasında yer alacak.
