Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisine imza attı.
Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte gerçekleştirilen söz konusu işlem, bir Türk şirketi tarafından yapılan bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Anlaşma, Turkcell’in uluslararası finans piyasalarındaki güçlü kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
5G ve Dijital Altyapı Yatırımlarına Güçlü Destek Sağlanıyor
Türkiye 1 Nisan itibarıyla 5G’ye geçiş için geri sayıma başlarken, Turkcell dijital geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı daha atmış oldu. Başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı fazla talep gördü. Gözlemlenen güçlü yatırımcı ilgisi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. Sağlanan dev finansman; başta 5G olmak üzere Turkcell’in yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek.
HSBC’nin lider banka olarak görev aldığı konsorsiyumda Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası bankalar yetkilendirilmiş lider düzenleyiciler olarak yer aldı. Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, kurumun finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken uzun vadeli yatırım kapasitesini de güçlendirdi.
Gerçekleştirilen işlem, yıllık SOFR artı yüzde 1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR artı yüzde 2,14 maliyet oranıyla emsalleriyle kıyaslandığında oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı. Nihai vadesi yedi yıl olarak belirlenen krediyle, piyasa standardı kabul edilen beş yıl vadenin üzerine çıkıldı. Kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak kurgulandı.
Geleceğin Teknolojilerini İnşa Ederken Güçlü Finansal Temellerle Destekleyen Bir Köprü Görevi Üstleniyoruz
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO’su Kamil Kalyon, geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak mevcut vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstlendiklerini ifade etti. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesinin ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabileceğini belirten Kalyon, atılan adımların hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçladığını aktardı.
Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, ilgili sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesinin Turkcell’in finansal gücünün uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde onaylandığını gösterdiğini vurgulayan deneyimli yönetici, piyasa standartlarının üzerinde yedi yıl vade ve uygun maliyet koşullarıyla sağlanan kaynağın uzun vadeli büyüme hedeflerine muazzam bir ivme kazandıracağını sözlerine ekledi.
Telekomünikasyon altyapılarının 5G mimarisine entegrasyonu devasa bir sermaye harcaması gerektirirken, Turkcell’in İslami finansman araçlarını kullanarak 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyonuna imza atması kurumsal finansman stratejilerinde ustalık sınıfı bir hamledir. Özellikle Körfez sermayesinin ve uluslararası fonların teknoloji odaklı yatırımlara yöneldiği mevcut konjonktürde, SOFR artı yüzde 2,14 gibi son derece rekabetçi bir maliyetle ve 7 yıl gibi standart üstü uzun bir vadeyle fonlama sağlamak, Türk telekom sektörünün ülke risk priminden pozitif ayrıştığını kanıtlıyor. Alternatif finansman koridorlarının geleneksel sendikasyonların yerini aldığı yepyeni dönemde, faizsiz finansman mimarisiyle sağlanan devasa likiditenin, nesnelerin interneti ve açık finans altyapılarını destekleyecek telekomünikasyon omurgasını tamamen domine edecek.
