QNB Türkiye, uluslararası piyasalardan sağladığı 380 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli seküritizasyon işlemiyle fonlama yapısını güçlendirdi. İşlemin 230 milyon ABD dolarlık bölümü sürdürülebilir finansman niteliğinde yapılandırıldı. Söz konusu adım, bankanın hem bilanço dayanıklılığını artırma hem de çevresel ve sosyal etkisi yüksek projelere kaynak sağlama stratejisinin güçlü bir yansıması olarak öne çıktı.
DPR Programı Yeniden Devrede
Banka, havale akımları ve ihracat alacaklarına dayalı seküritizasyon programı Diversified Payment Rights (DPR) kapsamında 10 yıla kadar farklı vadelerde finansman temin etti. QNB Türkiye, 2017’den bu yana ilk kez DPR işlemi gerçekleştirdi.
Standard Chartered Bank aracılığıyla tamamlanan işlem, küresel yatırımcı ilgisini de beraberinde getirdi. ABD ve Körfez Bölgesi merkezli yatırımcıların yanı sıra uluslararası bankalar ve uzun vadeli portföy odaklı kurumsal yatırımcılar sürece katıldı. Yatırımcı tabanındaki çeşitlilik, Türkiye riskine yönelik iştahın sürdüğüne işaret ederken, bankanın küresel erişim kapasitesini de teyit etti.
230 Milyon Dolarlık Sürdürülebilir Finansman
Toplam finansmanın 230 milyon ABD dolarlık kısmı sürdürülebilir finansman olarak yapılandırıldı. Kaynak; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları ve düşük karbonlu üretim projelerinin yanı sıra KOBİ’lerin, kadınların ve gençlerin desteklenmesine yönelik sosyal etkisi olan alanlarda kullanılacak.
İşlem, Türkiye’de kalkınma bankası niteliği taşımayan gerçek yatırımcılarla gerçekleştirilen uzun vadeli sürdürülebilir temalı seküritizasyon örnekleri arasında öncü konumda bulunuyor. Böylece hem yatırımcı tabanının genişlemesi hem de Türkiye’ye yönelik sürdürülebilir sermaye akışının güçlenmesi açısından önemli bir eşik aşılmış oldu.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, gerçekleştirilen DPR seküritizasyon işleminin bankaya duyulan güvenin ve uluslararası piyasalardaki erişim kapasitesinin somut göstergesi olduğunu belirtti. Tan, 380 milyon ABD doları tutarındaki işlemle uzun vadeli ve sürdürülebilir fonlama kaynaklarının çeşitlendirildiğini, bilanço yapısının güçlendirildiğini ve fonlama kompozisyonunun dengeli şekilde yönetildiğini vurguladı. Sürdürülebilir finansman bölümünün, uluslararası yatırımcıların bankanın sürdürülebilirlik yaklaşımına verdiği güçlü desteği ortaya koyduğunu ifade etti.
Türkiye bankacılık sektöründe dış kaynak erişimi, küresel likidite koşullarının dalgalandığı bir dönemde stratejik önem taşıyor. QNB Türkiye’nin DPR programını yeniden devreye alması, uzun vadeli ve teminatlı yapılar üzerinden yatırımcı güvenini tahkim etme yaklaşımını yansıtıyor. Sürdürülebilir finansman bileşeninin toplam işlem içindeki ağırlığı, ESG temalı varlıklara yönelik küresel talebin devam ettiğini gösteriyor. Bu tablo, Türk bankalarının dış borçlanma stratejilerinde tematik yapılandırmaların daha fazla yer bulacağına işaret ediyor. Uzun vadeli, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir nitelikli fonlama; sermaye maliyeti yönetimi açısından bankalara esneklik kazandırırken reel sektörün dönüşümüne de kaynak yaratıyor.
