QNB Türkiye, 500 milyon ABD doları tutarındaki eurobond ihracını uluslararası piyasalarda başarıyla gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeli yapılandırılan işlem, güçlü yatırımcı ilgisiyle karşılandı. İhraca, farklı coğrafyalardan 127 yatırımcı katılırken, toplam talep ihraç tutarının yaklaşık dört katına ulaştı. İşlemin getiri oranı yüzde 6, kupon oranı yüzde 5,875 seviyesinde belirlendi.
Uluslararası fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen eurobond ihracı, QNB Türkiye’nin kredi profiline ve disiplinli bilanço yönetimine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Yoğun talep, fiyatlama sürecine de olumlu yansırken, işlem yatırımcı kompozisyonu açısından dengeli bir yapı sundu.
İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde, talebin yüzde 46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 30’unun Orta Doğu, yüzde 17’sinin Avrupa, yüzde 3’ünün ise Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. İşlemde, varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcıların payı dikkat çekti.
QNB Türkiye, söz konusu güçlü talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında tarihin en dar getiri marjlarından birine ulaştı. Banka açısından bakıldığında, bu işlem 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanma imkânı sunarken, Türkiye’de bir finansal kurumun 2021’den bu yana elde ettiği en düşük getiri seviyelerinden biri olarak kayda geçti.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ilişkin değerlendirmesinde, işlemin Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Tan, güçlü finansal yapı ve disiplinli bilanço yönetimi sayesinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeye devam ettiklerini belirtti. Söz konusu ihraçla birlikte vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından daha dengeli bir yapıya ulaşıldığını ifade eden Tan, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda küresel piyasalardaki konumun daha da güçlendirileceğini dile getirdi.
QNB Türkiye, bu işlemle birlikte uluslararası borçlanma piyasalarındaki etkinliğini pekiştirirken, fonlama stratejisi kapsamında yurt dışı kaynaklara erişimini dengeli ve uzun vadeli bir yaklaşımla sürdürmeyi hedefliyor.
QNB Türkiye’nin eurobond ihracında ulaştığı talep seviyesi ve dar getiri marjı, küresel yatırımcıların Türkiye bankacılık sektörüne yönelik seçici yaklaşımında QNB’yi ayrı bir konuma yerleştiriyor. Özellikle uzun vadeli kurumsal yatırımcıların ağırlığı, işlemin kısa vadeli fırsat arayışından ziyade bilanço kalitesi ve sürdürülebilirlik beklentisiyle şekillendiğini gösteriyor. Mevcut küresel faiz ortamında elde edilen bu fiyatlama, QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalarda güvenilir fonlama sağlayıcıları arasında konumunu güçlendiren önemli bir gösterge niteliği taşıyor.
