Koçfinans, 885 milyon TL tutarındaki VDMK ihracını başarıyla tamamladı.
Koçfinans, kuruluşunun 30. yılında, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) ile birlikte taşıt kredilerine dayalı üçüncü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını başarıyla tamamladı. Toplam 885 milyon TL tutarındaki işlem, nitelikli yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanırken, sermaye piyasalarında güvene dayalı ve sürdürülebilir finansman modeline dikkat çekti.
2023 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek taşıt kredilerine dayalı ilk menkul kıymet ihracına imza atan Koçfinans, TMKŞ iş birliğiyle finansal inovasyonu sürdürerek piyasada yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 9 Mayıs 2025’te tamamlanan üçüncü ihraçta; TMKŞ kurucu ve operasyon sorumlusu olarak, Koçfinans ise kaynak kuruluş ve hizmet sağlayıcı olarak rol aldı. Yapılandırılmış menkul kıymetlerin satışı ise OYAK Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi.
VDMK ihracı yalnızca Koçfinans’ın fon kaynaklarını çeşitlendirmesini ve bilanço yönetiminde esneklik sağlamasını mümkün kılmadı, aynı zamanda taşıt kredilerine dayalı güçlü nakit akışlarını yatırımcılara cazip getiri fırsatları olarak sundu. Böylece hem kurumsal yapının finansal gücü artırıldı hem de yatırımcılar için sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturuldu.
Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2023 yılında kaynak kuruluşu olduğumuz TMKŞ Koçfinans Birinci Varlık Finansmanı Fonu’nun ilk ihracı, Global Banking & Markets CEE, CIS & Türkiye tarafından ‘Yılın Menkul Kıymetleştirme İşlemi’ ödülüne layık görülmüştü. Bugün kaynak kuruluşu olduğumuz üçüncü VDMK ihracıyla bu başarıyı TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu ile sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Kredi alacaklarımızı menkul kıymetleştirerek bilançomuzu daha likit ve esnek yönetme imkânı elde ediyor, aynı zamanda fon kaynaklarımızı çeşitlendirerek müşterilerimize uygun koşullarda finansman seçenekleri sunabiliyoruz. Bu ürünlere yatırım yapan yatırımcılarımız da kredilerin güçlü nakit akışı sayesinde portföylerine değer katıyor. Koçfinans – TMKŞ iş birliği, yalnızca Koçfinans’ın değil; Türkiye sermaye piyasalarının derinliği, çeşitliliği ve yatırımcı tabanının genişlemesi açısından da önemli katkılar sağlıyor.”
Koçfinans ve TMKŞ iş birliğinde hayata geçirilen VDMK ihracı, Türkiye sermaye piyasalarının gelişimi açısından stratejik bir örnek teşkil ediyor. Geleneksel finansman kaynaklarının dışına çıkan bu model, yatırımcıların risk-temelli analizle güçlü nakit akışlarına erişmesini sağlarken, finans sektörünün kurumsallaşmasına ve çeşitlenmesine katkı sunuyor. Özellikle taşıt kredisi gibi tüketici temelli ürünlerin sermaye piyasalarına entegre edilmesi, piyasaların derinliği kadar finansal kapsayıcılığı da artıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
