Garanti BBVA, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştiren stratejik bir hamleyle, yurtdışı borçlanma programı kapsamında sürdürülebilirlik temalı yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Toplamda 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan söz konusu anlaşma, küresel piyasalardan gördüğü yoğun taleple dikkat çekiyor. İşlem yapısında üç yıllık yeni bir dilimin de yer alması, uluslararası yatırımcıların Türk bankacılık sektörüne olan güveninin tazelendiği yönünde güçlü bir sinyal veriyor.
İşlem Hacmi ve Maliyet Yapısı
Sendikasyonun finansal detayları incelendiğinde; 367 gün vadeli dilimler için 97 milyon 750 bin ABD doları ve 61 milyon euro, 736 gün vadeli dilimler için 157 milyon ABD doları ve 28 milyon euro kaynak yaratıldığı görülüyor. En uzun vade olan 1103 gün için ise 75 milyon ABD doları tutarında fon sağlandı. Maliyetler tarafında bankanın 367 gün vadeli dilimleri ABD doları için SOFR + %1,50, euro için Euribor + %1,25 seviyesinde gerçekleşti. Vadenin uzadığı 736 günlük dilimde maliyetler ABD doları için SOFR + %1,90, euro için Euribor + %1,65 olurken; 1103 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ABD doları bazında SOFR + %2,15 olarak belirlendi. İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurumun katılım sağlaması, sağlanan kaynağın çeşitliliğini ve derinliğini ortaya koyuyor.
Akten: “Ülkeye Duyulan Güvenin Teyidi”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, aralık döneminde gerçekleştirilen işlemde görülen yoğun ilginin, uluslararası yatırımcıların hem Garanti BBVA’ya hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güveni teyit ettiğini vurguladı. Sektörde cari yıl içerisinde pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin açılmasının önemine değinen Akten, katılımcı finansal kurumların tahsis ettiği tutarların söz konusu güvenin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.
Sürdürülebilir Dönüşüme Destek
Haziran dönemindeki işlemle benzer şekilde Garanti BBVA’nın “sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi” kapsamında kullandırılacak kredi, bankanın sürdürülebilir finans vizyonuyla örtüşüyor. Sağlanan fon, reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sunarken, aynı zamanda çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan projelerin desteklenmesinde kullanılacak.
Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki itibarını test ettiği en önemli göstergelerden biri sendikasyon yenilemeleri ve söz konusu işlemlere gösterilen taleptir. Garanti BBVA’nın gerçekleştirdiği işlemde özellikle dikkat çeken husus, sadece tutar veya katılımcı sayısı değil, vadenin 3 yıla uzayan dilimleri de kapsıyor olmasıdır. Uzun bir aradan sonra Türk bankalarının yeniden 3 yıl gibi daha uzun vadeli borçlanma enstrümanlarına erişebilmesi ve buna 22 ülkeden talep gelmesi, gri liste sürecinin geride bırakılması ve uygulanan rasyonel ekonomi politikalarının yabancı yatırımcı nezdindeki karşılığını somutlaştırıyor. Sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçlarının artması ise fintek ve bankacılık ekosisteminin yeşil dönüşüm finansmanındaki kaldıraç etkisini güçlendirecektir. Bu işlem, 2025 yılında sektörün dış finansmana erişim maliyetleri ve vadeleri konusunda iyimser bir tablo çiziyor.
