Akbank, vadesi gelen sendikasyon kredisini uluslararası piyasalardan gelen 1,17 milyar ABD dolarını aşan rekor taleple yenilemeyi başardı. Toplam 700 milyon ABD doları karşılığı tutarındaki kredi, bankanın sürdürülebilirlik vizyonunu ve uluslararası yatırımcıların Türk finans sektörüne duyduğu güçlü güveni kanıtlıyor.
Kredi; bir, iki ve üç yıl olmak üzere toplam altı farklı dilimden oluşuyor. Euro ve ABD doları para birimlerinden sağlanan finansmanın maliyetleri, bir yıl vadeli dilimler için SOFR artı yüzde 1,25 ve Euribor artı yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşti. İki yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR artı yüzde 1,75 ve Euribor artı yüzde 1,60 olurken, üç yıl vadeli dilimlerde oranlar SOFR artı yüzde 2,00 ve Euribor artı yüzde 1,80 şeklinde belirlendi. Yenilenen sendikasyonda iki ve üç yıllık uzun vadeli dilimlerin Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında uygun kredilere kullandırılması kararlaştırıldı.
İşlem Sektörümüz Açısından Referans Niteliği Taşıyarak Uluslararası Piyasalara Güçlü Bir Mesaj Veriyor
On sekiz ülkeden onu yeni olmak üzere toplam kırk yedi bankanın katılımıyla sağlanan devasa talep, Türkiye’nin makroekonomik istikrarına ve Akbank’ın güçlü yapısına duyulan inancı gözler önüne seriyor. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli dilimini 700 milyon ABD doları karşılığı bir tutarla ve yüzde 136 oranında yenilediklerini ifade etti. İki ve üç yıllık dilimlerin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandırılmasının kurumun sürdürülebilirlik stratejisini kararlılıkla ileri taşıdığını vurgulayan Gür, uluslararası bankalardan gelen güçlü katılımın bankacılık sektörünün sağlam temellerine olan inancı teyit ettiğini aktardı. Sağlam sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle Türk ekonomisine kesintisiz destek sağlamayı sürdüreceklerini belirten deneyimli yönetici, gerçekleştirilen işlemin sektör açısından referans niteliği taşıyarak küresel piyasalara çok güçlü bir mesaj verdiğini paylaştı.
Uluslararası Yatırımcıların Akbank’a Uzun Vadeli Güvenlerinin Sürdüğünü Bir Kez Daha Gördük
Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ise dokuz yıl aradan sonra Türk sendikasyon piyasasına yeniden kazandırdıkları üç yıl vadeye güçlü ilginin devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yenilenen kredinin yüzde 53’ünün iki ve üç yıllık dilimlerden oluşmasının, uluslararası yatırımcıların Akbank’a yönelik uzun vadeli güvenini kanıtladığını belirten Muratoğlu, katılımcı tüm bankalara sağladıkları destekten ötürü teşekkürlerini iletti.
Akbank’ın 700 milyon dolarlık sendikasyon kredisinde 2 ve 3 yıllık uzun vadeli dilimlerin toplam payının yüzde 53’e ulaşması, küresel sermayenin Türk bankacılık sektöründeki risk iştahının kalıcı olarak iyileştiğini gösteriyor. Özellikle ESG kriterlerine tam uyumlu “Sürdürülebilir Finans Çerçevesi” altındaki kullandırımlar, uluslararası sendikasyon pazarında fonlama maliyetlerini düşüren en stratejik unsurdur. Geleneksel kredilerin yerini yeşil finansman mimarisine bıraktığı mevcut konjonktürde, uluslararası fonlama kanallarını sürdürülebilirlik hedefleriyle entegre eden bankalar alternatif likidite pazarını tamamen domine edecektir. Makroihtiyati sıkılaşmanın yurt içi kredi arzını sınırlandırdığı dönemlerde, çok uluslu ve uzun vadeli stratejik borçlanmalar kurumsal finansmanın ve reel sektörün can damarını oluşturuyor.
