Akbank 500 Milyon Dolar Tutarında Sürdürülebilirlik Tahvili İhracı Gerçekleştirdi
Akbank, sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında ve %7,875 faiz oranına sahip sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 10,5 yıl vadeli ve 5,5 yıl sonra faiz yenileme opsiyonuna sahip olan ihraca, 1,4 milyar ABD doları seviyesinde, yaklaşık 2,8 kat talep geldi. Tahvil ihracının coğrafi dağılımı incelendiğinde, %43’ünün İngiltere, %27’sinin Avrupa, %20’sinin Orta Doğu, %8’inin Amerika ve %2’sinin Asya merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, gerçekleştirilen tahvil ihracına ilişkin olarak, “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Bu ihracın uluslararası standartlarda zaten yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık %1 seviyesinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracına imza attık. Bu işlemle beraber Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama payı %71 seviyesine yükselmiş oldu. Bu ihracımız ile bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk.” ifadelerini kullandı.
Akbank’ın gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, hem sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanına yönelik artan ilgiyi hem de Türkiye’nin bankacılık sektörüne duyulan güveni gözler önüne seriyor. Uluslararası piyasalarda yoğun ilgi gören ihraç, Akbank’ın finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor. Yatırımcıların, en düşük risk primi ile fiyatlanan bu ihraca gösterdiği yoğun talep, küresel piyasalarda Türk bankalarına yönelik olumlu algının sürdüğüne işaret ediyor.
