Türkiye’nin önde gelen bankalarından VakıfBank, yılın ikinci Eurobond ihracı kapsamında, yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılara 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihraç etti. Vadesiz olarak yapılandırılan işlem, 5,25 yıl sonunda erken itfa opsiyonunu içeriyor.
Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, ihraca ilişkin yaptığı açıklamada, “2025 yılının başından itibaren sürdürdüğümüz güçlü fonlama stratejimizin bir parçası olarak, 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik. İşlem büyüklüğünün neredeyse üç katı talep alması, uluslararası yatırımcıların bankamıza duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu” dedi.
Tahvil ihracının getirisi %8,20 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran Türkiye bankacılık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen benzer ihraçlarda ulaşılan en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. 80’e yakın yatırımcıdan gelen yoğun ilginin, bankanın küresel piyasalardaki itibarı ve güçlü konumunu desteklediği vurgulandı.
Üstünsalih ayrıca, işlemin sermaye yeterlilik rasyosuna 80 baz puanlık pozitif katkı sağlayacağını belirterek, kaynak çeşitlendirmesinin ihracat, yatırım ve istihdama yönelik kredi politikalarını daha da güçlendireceğini ifade etti.
2025 yılının başından bu yana VakıfBank, 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak yaratarak bilanço yönetiminde aktif rol üstleniyor. Çin Kalkınma Bankası kredisi, uzun vadeli DPR seküritizasyonu, sürdürülebilir eurobond portföyü ve murabaha işlemleriyle kaynak yapısını çeşitlendiren banka, yeni tahvil ihracıyla sermaye gücünü artırdı.
VakıfBank’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki bu adımı, Türk bankacılık sektörünün global yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini pekiştiriyor. Özellikle en düşük getiri oranıyla gerçekleşen bu ihraç, hem yatırımcı güvenini hem de bankanın fonlama stratejisindeki başarısını gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla 10 milyar doların üzerinde kaynak sağlamış olması, finansal kurumların artan sermaye gereksinimlerini karşılamak için çeşitlendirilmiş finansman yöntemlerine yöneldiğini ortaya koyuyor. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde Türk bankalarının sürdürülebilir finansman ve uluslararası piyasalara erişim konusunda daha agresif adımlar atacağının işareti niteliğinde.
