VakıfBank, 29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla toplam 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ederek son on yılın en yüksek katılımcı banka sayısına ulaştı. Banka, işlemde yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranı yakalayarak sürdürülebilirlik temalı sendikasyon bakiyesini yaklaşık 2 milyar dolara yükseltti.
618 milyon dolar ve 252,2 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan kredi 367 gün vade ile gerçekleşti. Maliyet dolar dilimi için SOFR + %1,50, Euro dilimi için Euribor + %1,25 seviyesinde belirlendi. Bu sonuç, uluslararası piyasalardaki risk algısının iyileştiği bir dönemde Türkiye bankacılık sektörünün fonlama kapasitesine yönelik güçlü bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sendikasyonla ilgili açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
“29 ülkeden 55 bankanın katılımı ile gerçekleşen bu işlem, Bankamızın uluslararası piyasalardaki konumunun yanı sıra Türkiye ekonomisine duyulan güveni de yansıtıyor. Malta, Mısır ve Polonya gibi uzun süredir katılım göstermeyen ülkelerden gelen ilgi, geniş muhabir ağımızın oluşturduğu güçlü ilişkilerin önemli bir sonucu. Kaynak çeşitlendirme stratejimiz doğrultusunda uluslararası yatırımcıların desteğini görmeye devam ediyoruz.”
Üstünsalih, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerinin toplam bakiye içinde giderek daha önemli bir yer tuttuğunu belirterek şu ifadeleri ekledi: “Sürdürülebilirlik temalı sendikasyon bakiyemiz 2 milyar dolara ulaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde de uluslararası fonlama tarafında sürdürülebilir temalı kaynaklara odaklanırken yatırımcı tabanımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”
Bu işlemle birlikte 15 yeni banka sendikasyona katılım sağladı. VakıfBank, 2024 ve 2025 boyunca uluslararası fonlama tarafında oldukça aktif bir dönem geçirirken, 2025 yılının başından bu yana yurt dışı piyasalardan temin ettiği kaynak toplam 12,5 milyar dolara ulaştı. Kaynak çeşitlendirme stratejisi sayesinde sendikasyon kredilerinin toplam dış fonlama içindeki payı yüzde 10’un altına geriledi.
VakıfBank’ın son sendikasyon işlemi, uluslararası finansal kuruluşların Türkiye bankacılık sistemine yönelik güven sinyallerinin güçlendiğini gösteriyor. Bankanın sürdürülebilirlik temalı kaynaklara yönelmesi, küresel fonlama trendleriyle uyumlu bir stratejik çerçeve sunuyor. Yenileme oranının yüksekliği ve katılımcı sayısındaki artış, hem ülke risk primindeki iyileşmeyi hem de VakıfBank’ın uluslararası borçlanma piyasalarındaki görünürlüğünü artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, diğer büyük bankaların yıl içi fonlama stratejilerine de referans oluşturabilecek nitelikte.
