KPMG Türkiye ve FINTR iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Fintech Araştırması 2024” sonuçları yayımlandı.
Türkiye’de finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketlerin durumu, hizmet alanları ve karşılaştıkları zorluklar, KPMG Türkiye ve Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Fintech Araştırması 2024” raporuyla detaylı şekilde analiz edildi. 43 fintech şirketinin katılımıyla gerçekleşen bu araştırma, sektörün mevcut durumu, teknolojik eğilimleri ve gelecek projeksiyonlarını ortaya koyuyor.
Fintech Sektöründe Dijital Ödemeler Lider Konumda
Rapora göre, Türkiye’de fintech şirketlerinin sundukları temel hizmetler içinde dijital ödemeler yüzde 53 ile en yaygın hizmet alanı olarak öne çıkıyor. Bunu yüzde 25 ile dijital kredi hizmetleri, yüzde 9 ile dijital sermaye artırımı takip ediyor. Dijital varlık alım-satımı, insurtech ve wealthtech gibi alanlar ise daha düşük oranlarda temsil ediliyor.
Bu veriler, nakitsiz toplum anlayışının Türkiye’de giderek yaygınlaştığını ve fintech çözümlerinin bankacılık ekosisteminde önemli bir yer edindiğini gösteriyor.
Batı Avrupa, Türkiye Fintech’lerinin En Büyük Hedef Pazarı
Türk fintech şirketlerinin yurt dışı pazarları içinde Batı Avrupa yüzde 40 ile ilk sırada yer alıyor. Orta Doğu yüzde 23, Doğu Avrupa yüzde 19 ve ABD yüzde 9 ile takip ediyor. Önümüzdeki beş yıl içinde Batı Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın fintech şirketlerinin genişlemek istediği ilk üç bölge olduğu görülüyor.
Şirketlerin yüzde 54’ü hem yerel hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösterirken, yüzde 16’sı yabancı satışlarının toplam gelirlerinin yüzde 20’sine kadar ulaştığını, yüzde 11’i ise bu oranın yüzde 50’ye kadar çıktığını belirtiyor.
Fintech Şirketleri Ekonomik Belirsizlikten Endişeli
Araştırmada, ekonomik belirsizlik önümüzdeki 12 ay içinde fintech şirketleri için en büyük tehdit olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 44’ü, enflasyon, döviz dalgalanmaları ve finansal istikrarsızlık gibi makroekonomik faktörlerin risk oluşturduğunu belirtiyor.
Düzenleyici belirsizlikler de fintech sektörünü etkileyen bir diğer önemli konu. Katılımcıların yüzde 23’ü, sürekli değişen regülasyonların iş süreçlerini zorlaştırdığını ifade ediyor. Teknolojik rekabet ise yüzde 13 oranında bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.
B2B ve B2C Alanında Dengeli Bir Pazar Stratejisi
Türkiye’deki fintech şirketleri, B2B ve B2C iş modelleri arasında dengeli bir strateji izliyor. Şirketlerin yüzde 53’ü hem B2B hem de B2C alanında faaliyet gösterirken, yalnızca B2B’ye odaklananların oranı yüzde 42, yalnızca B2C’ye hizmet verenlerin oranı ise yüzde 5 ile sınırlı.
Bu veriler, fintech ekosisteminin hem kurumsal hem de bireysel müşterilere odaklandığını ve geniş kitlelere hitap ettiğini gösteriyor.
Yapay Zekâ, Fintech Şirketleri Tarafından Benimseniyor
Araştırmaya katılan şirketlerin dörtte üçünden fazlası, operasyonlarında yapay zekâyı aktif olarak kullandığını belirtiyor. Yaklaşık yüzde 65’i, yapay zekâ tarafından üretilen sonuçları doğrulamak için belirlenmiş roller oluşturduklarını ifade ediyor.
Ayrıca, KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyum sağlama konusunda fintech şirketleri yüksek farkındalık gösteriyor. Katılımcıların yüzde 95’ten fazlası, şirketlerinin KVKK yükümlülüklerine tam uyduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (AI Act) konusunda ise farkındalık yüksek olmasına rağmen (yüzde 70’in üzerinde), yalnızca yüzde 40’ı bu düzenlemeye uyum sağlamak için adım atmış durumda.
Sektörde Büyüme Devam Ediyor, Ancak Finansman Açıkları Dikkat Çekiyor
Katılımcı şirketlerin yüzde 63’ü genişleme aşamasında, ancak yüzde 44’ü henüz yatırım almadığını belirtiyor. İlk yatırım turunu tamamlayan şirketlerin oranı yüzde 56 seviyesinde. Bu durum, sektörde finansmana erişim konusunda belirgin açıklar olduğunu ortaya koyuyor.
Şirketlerin büyük bir kısmı büyüme ivmesini sürdürse de, finansman eksikliği sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından kritik bir konu olmaya devam ediyor.
Türkiye fintech ekosisteminin hızla büyümesi, sektörün küresel rekabet gücünü artırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Dijital ödemeler, yapay zekâ tabanlı çözümler ve regtech uygulamaları ön plana çıkarken, yatırım eksiklikleri ve ekonomik belirsizlikler gibi zorluklar fintech’lerin büyüme stratejilerini şekillendiriyor. Özellikle yasal düzenlemelere uyum ve finansmana erişim konuları, önümüzdeki dönemde sektörün büyüme hızı üzerinde belirleyici olacak. Türkiye’nin fintech sektörü, güçlü inovasyon ekosistemi ve artan küresel ilgisi sayesinde önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir oyuncu haline gelebilir.
