Türker VEYAŞ’ın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Pay başına satış fiyatının 136 TL olarak belirlendiği işlemde halka arz büyüklüğünün 8,84 milyar TL, ek satışın gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 10,54 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi.
Şirket sermayesinin 529 milyon 354 bin 723 TL’den 566 milyon 854 bin 723 TL’ye yükseltilmesi kapsamında 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla satışa sunulacak. Buna ek olarak 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ortak satışı kapsamında halka arz edilecek.
Halka Arz Büyüklüğü 8,84 Milyar TL
Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek işlem kapsamında toplam 65 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanıyor.
Bu payların 136 TL fiyat üzerinden satılması halinde halka arz büyüklüğü 8 milyar 840 milyon TL olacak.
12 milyon 500 bin TL nominal değerli payın ek satışa konu edilmesi halinde toplam nominal halka arz büyüklüğü 77 milyon 500 bin TL’ye çıkacak. Böylece işlemin toplam büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.
Türker VEYAŞ’ın halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil yüzde 13,67 seviyesinde olacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
894 Binden Fazla Tüketiciye Hizmet Veriyor
Türker VEYAŞ, elektrik dağıtımı, tedarik, perakende satış ve elektrik ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.
Şirket, bağlı ortaklığı VEDAŞ aracılığıyla Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis’i kapsayan bölgede elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. VEPSAŞ elektrik perakende satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütürken LİNA ise bakım, onarım, endeks okuma, kesme-açma, tesis yapımı ve fatura tahsilatı gibi operasyonel hizmetleri gerçekleştiriyor.
31 Mart 2026 itibarıyla şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yaklaşık 2,1 milyon kişi yaşıyor. Türker VEYAŞ’ın dağıtım sistemini kullanan tüketici sayısı 894 bin 544 seviyesinde bulunuyor. Grup bünyesinde 2 bini aşkın çalışan görev yapıyor.
Halka Arz Geliri Yatırımlara Ayrılacak
Türker VEYAŞ, artan elektrik talebini karşılamak amacıyla şebeke altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor.
Şirket, 2023 yılından 31 Mart 2026’ya kadar yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.
Halka arzdan sağlanacak kaynağın yatırım programının desteklenmesi, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi ve operasyonel kapasitenin artırılmasında kullanılması planlanıyor.
Türker VEYAŞ halka arzında yatırımcı açısından ilk dikkat çeken unsur, ek satışla birlikte 10,54 milyar TL’ye ulaşabilecek işlem büyüklüğü. Yüzde 13,67 ile sınırlı kalacak halka açıklık oranı da işlem sonrası piyasadaki pay arzının görece kontrollü tutulacağını gösteriyor.
Şirketin halka arz gelirini doğrudan şebeke yatırımlarına ve operasyonel kapasite artışına yönlendirecek olması ise finansman modelinin reel yatırımla bağlantısını güçlendiriyor. Enerji dağıtımı gibi sermaye yoğun sektörlerde halka arzın borç dışı finansman kanalı olarak kullanılması, sermaye piyasalarının altyapı yatırımlarındaki rolü açısından da önemli.
Önümüzdeki aşamada yatırımcıların odağında 136 TL’lik fiyatlamanın şirketin bilançosu, nakit yaratma kapasitesi ve yatırım programıyla nasıl örtüştüğü olacak.
