Türk Ekonomi Bankası, Kasım 2026’da vadesi gelen sendikasyon kredisini 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan toplam 433 milyon dolar karşılığı kaynakla yeniledi. Yaklaşık 615 milyon dolarlık talep gören işlemin tamamı TEB’in Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullandırılacak.
Türk Ekonomi Bankası, uluslararası piyasalardan sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini yeniledi.
Toplam 433 milyon dolar karşılığı büyüklüğe ulaşan kredi, ABD doları ve Euro cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşuyor.
İşleme uluslararası bankalardan yaklaşık 615 milyon dolar tutarında talep geldi. TEB, yüksek talebe rağmen kredi büyüklüğünü 433 milyon dolar seviyesinde tuttu.
İlk Kez 3 Yıl Vadeli Dilim Eklendi
TEB’in yenilenen sendikasyonunda dikkat çeken unsurlardan biri vade yapısı oldu.
Banka, sürdürülebilirlik sendikasyonuna ilk kez 3 yıl vadeli bir dilim ekledi.
367 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + yüzde 1,25, Euro için Euribor + yüzde 1 olarak gerçekleşti.
734 gün vadeli dilimlerde maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,75, Euro için Euribor + yüzde 1,45 olarak belirlendi.
1101 gün vadeli dolar diliminin toplam maliyeti ise SOFR + yüzde 2 oldu.
Bu yapı, bankanın uluslararası fonlama tarafında yalnız kısa vadeli kaynakla sınırlı kalmayarak daha uzun vadeli finansmana erişimini artırdığını gösteriyor.
Sendikasyona Akordiyon Özelliği Eklendi
TEB, işlemde katılımcı bankalara ek esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredisine “akordiyon” özelliği de ekledi.
Bu mekanizma sayesinde sözleşmenin imzalanmasının ardından taahhüt süresi içinde işlemin kredi süreçlerini tamamlayan yeni yatırımcıların sendikasyona katılabilmesi mümkün hale geliyor.
Böylece operasyonel veya zamanlama kaynaklı nedenlerle ilk aşamada işleme dahil olamayan bankalar için ek katılım alanı yaratılıyor.
Kredinin Tamamı Sürdürülebilir Finansman İçin Kullanılacak
TEB, 1, 2 ve 3 yıl vadeli tüm dilimlerin Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullandırılacağını açıkladı.
Banka bu çerçevede çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projeleri finanse etmeye devam ediyor.
Bu nedenle sendikasyon yalnız bankanın fonlama yapısını güçlendiren bir dış kaynak işlemi olarak kalmıyor. Kaynağın kullanım alanı da sürdürülebilir finansman kriterleriyle sınırlandırılıyor.
TEB Yüksek Talebe Rağmen Tutarı 433 Milyon Dolarda Tuttu
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, farklı vade ve para birimlerinde sağlanan kaynağın bankanın fonlama yapısını güçlendirdiğini belirtti.
Leblebici, sürdürülebilirlik sendikasyonuna ilk kez 3 yıl vadeli dilim eklenmesinin önemine dikkat çekti ve gelen talebin uluslararası yatırımcıların TEB’e yönelik ilgisini gösterdiğini ifade etti.
Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan da bankalardan gelen talebin yaklaşık 615 milyon dolara ulaşmasına rağmen işlemin 433 milyon dolar seviyesinde yenilendiğini belirtti.
Yenidoğan, kredinin tüm vadelerde TEB’in Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamındaki kredilerde kullanılacağını söyledi.
TEB’in yenilediği sendikasyonda dikkat çeken nokta yalnız 433 milyon dolarlık tutar değil, vade yapısının uzaması.
İlk kez 3 yıllık dilimin eklenmesi, uluslararası fonlama tarafında daha uzun vadeli kaynak oluşturulması açısından önemli.
Yaklaşık 615 milyon dolarlık talebe karşılık işlemin 433 milyon dolarda tutulması da bankanın fonlama ihtiyacı ile maliyet ve vade dengesini birlikte yönettiğini gösteriyor.
Kredinin tamamının sürdürülebilir finansman çerçevesinde kullandırılacak olması ise dış kaynak kullanımını doğrudan reel sektörün çevresel ve sosyal dönüşüm yatırımlarıyla ilişkilendiriyor.
