QNB Türkiye, geçtiğimiz yıl uluslararası piyasalardan sağladığı 200 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini 400 milyon ABD doları tutarında yeniledi. 21 ülkeden 46 bankanın katıldığı işlem, bankanın uluslararası piyasalardaki fonlama kabiliyetini ve sürdürülebilir finans alanındaki konumunu güçlendirdi.
QNB Türkiye sendikasyon kredisinde güçlü talep gördü
QNB Türkiye, vadesi gelen 200 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan yeni bir yapıyla 400 milyon ABD dolarına çıkardı. Banka, işlem kapsamında uluslararası piyasalardan 900 milyon ABD doları tutarında talep aldı.
Sağlanan kaynak, QNB Grubu’nun “Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi” kapsamında KOBİ kredi portföyünün finansmanında kullanılacak. Böylece banka, reel sektörün yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerine sürdürülebilir finansman kanalıyla destek sağlamayı hedefliyor.
Kaynak KOBİ finansmanına yönlendirilecek
Fonlama kapsamında farklı vadelerde ABD doları ve Euro dilimleri oluşturuldu. 1 yıl vadeli ABD doları diliminde maliyet SOFR + yüzde 1,25, 2 yıl vadeli ABD doları diliminde SOFR + yüzde 1,75 ve 3 yıl vadeli ABD doları diliminde SOFR + yüzde 2,00 seviyesinde gerçekleşti.
Euro tarafında ise 1 yıl vadeli dilimde maliyet Euribor + yüzde 1,10, 2 yıl vadeli dilimde Euribor + yüzde 1,60 ve 3 yıl vadeli dilimde Euribor + yüzde 1,80 olarak belirlendi. İşlem, farklı vade seçenekleriyle bankanın fonlama yapısına esneklik kazandırırken, sürdürülebilir finansman odağını da korudu.
Sendikasyona 21 ülkeden 46 banka katıldı. Katılımcılar arasında 18 yeni bankanın yer alması, QNB Türkiye’nin uluslararası kreditör tabanını genişletti. İşlemin koordinatörlüğünü Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. üstlendi. Sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank yürüttü.
Ömür Tan sürdürülebilir finansman vurgusu yaptı
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, küresel piyasalarda yatırımcıların ve kreditörlerin daha seçici davrandığı bir dönemde sendikasyon kredisine gösterilen yoğun talebin banka açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Tan, Amerika, Avrupa, Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere farklı bölgelerden bankaların işleme katılmasının QNB Türkiye’nin uluslararası finans çevreleriyle kurduğu güçlü ilişkiyi yansıttığını ifade etti.
Tan ayrıca, işlemle birlikte bilanço yapısını güçlendirmenin yanında reel ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmana kesintisiz erişimi desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. KOBİ’lerin yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerine katkı sağlayacak sürdürülebilir finansman çözümlerinin önümüzdeki dönemde de öncelikli alanlar arasında yer alacağını vurguladı.
QNB Türkiye’nin sendikasyon kredisini iki katına çıkararak 400 milyon ABD dolarına taşıması, Türkiye bankacılık sektörünün dış finansmana erişiminde güven unsurunun hâlâ belirleyici olduğunu gösteriyor. 21 ülkeden 46 bankanın katılımı ve 18 yeni bankanın işleme dahil olması, yalnızca bilanço gücü açısından okunacak bir veri olmaktan çıkıyor; aynı zamanda Türkiye’de sürdürülebilir finansman, KOBİ bankacılığı ve dış ticaret finansmanı ekseninde uluslararası kreditör ilgisinin canlı kaldığını gösteriyor. Kaynağın QNB Grubu’nun sürdürülebilir finansman çerçevesi altında KOBİ kredi portföyüne yönlendirilecek olması ise işlemi klasik sendikasyon yenilemesinden ayırıyor. Burada kritik nokta, sürdürülebilir finansmanın bankalar için yalnızca itibar başlığı olmaktan çıkarak fonlama maliyeti, portföy kalitesi ve reel sektörle kurulan uzun vadeli ilişki üzerinde doğrudan etkili bir araç haline gelmesi. Önümüzdeki dönemde bankaların bu tür kaynakları hangi ölçülebilir etki metrikleriyle sahaya yansıttığı, sektörün sürdürülebilir finans hikayesini daha net biçimde belirleyecek.
