Hindistan merkezli fintek Navi, halka arz planlarını yeniden gündeme aldı. Sachin Bansal tarafından kurulan şirketin Hindistan’daki halka arzdan 30 milyar rupiye, yaklaşık 315 milyon dolara kadar kaynak sağlamayı ve 2 milyar dolara kadar değerlemeye ulaşmayı hedeflediği bildiriliyor.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Navi, halka arz süreci için JM Financial, Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs ve JPMorgan ile çalışıyor. Şirketin halka arz belgelerini Aralık 2026’ya kadar sunmayı planladığı belirtiliyor.
Halka arz yeni hisse ihracına dayanabilir
Planlanan işlemin tamamının yeni hisse ihracından oluşması ve mevcut hissedarların pay satışına yer verilmemesi bekleniyor. Böyle bir yapı, halka arzdan sağlanan kaynağın doğrudan Navi’ye aktarılması anlamına geliyor. Ancak görüşmeler devam ettiği için halka arz büyüklüğü, değerleme ve takvim henüz kesinleşmiş durumda bulunmuyor.
Navi’nin halka arz hazırlığı daha önce de gündeme gelmişti. Şirket 14 Mart 2022’de Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu SEBI’ye halka arz için taslak belgelerini sunmuştu. Ancak planlanan halka arz daha sonra gerçekleşmedi.
Yeni süreç, şirketin yaklaşık dört yıl sonra sermaye piyasalarına yeniden yönelmesi anlamına geliyor.
Navi finansal hizmetlerde kapsamını genişletti
Flipkart’ın kurucu ortaklarından Sachin Bansal tarafından kurulan Navi, dijital kredi faaliyetlerinin yanı sıra konut finansmanı, sigorta, yatırım ürünleri ve ödeme hizmetleri sunan daha geniş bir finansal hizmetler yapısına ulaştı. Şirketin yeni halka arz planı da bu büyümenin sermaye piyasaları üzerinden desteklenmesini hedefliyor.
Navi haberinde asıl dikkat çekici gelişme halka arz niyetinin yeniden ortaya çıkmasından çok, sürecin yatırım bankalarının belirlenmesi ve 2 milyar dolarlık değerleme hedefiyle somutlaşması.
Hindistan son yıllarda küresel fintek ekosisteminin en büyük ölçek pazarlarından biri haline geldi. Bu pazarda büyüyen şirketlerin halka açık piyasalara yönelmesi, özel sermaye döneminde oluşan değerlemelerin borsada nasıl karşılık bulacağını da gösterecek.
Navi’nin planlanan arzı bu nedenle yalnızca şirket açısından önemli bir finansman adımı olarak kalmıyor. Fintek şirketlerinin yeniden halka arz penceresini kullanmaya başlaması açısından da izlenmesi gereken örneklerden biri haline geliyor.
