Halkbank, sermaye yapısını güçlendirmeyi hedeflediği üçüncü halka arz süreci kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye Varlık Fonu’nun da katıldığı toplantıda bankanın yeni 5 Yıllık Stratejik Planı kapsamında büyüme, finansman ve dijital dönüşüm hedefleri paylaşılırken, halka arz sonrasında sermaye ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi hedefi öne çıktı.
Yeni 5 Yıllık Stratejik Plan yatırımcılara anlatıldı
Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil’in ev sahipliğinde Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirilen yatırımcı toplantısına Türkiye Varlık Fonu da katıldı.
Toplantıda bankanın yeni 5 Yıllık Stratejik Planı çerçevesinde büyüme, finansman ve dijital dönüşüm hedefleri yerli ve yabancı yatırımcılara aktarıldı.
Halkbank, üçüncü halka arz süreciyle sermaye ve özkaynak yapısını güçlendirmeyi, sürdürülebilir kredi büyümesini desteklemeyi ve kaynak yapısını daha dengeli hale getirmeyi amaçlıyor.
Halkbank yurt dışından 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankanın uluslararası piyasalardaki faaliyetleri açısından yeni bir dönemin başladığını belirtti.
ABD’de dokuz yıl süren ceza davasının sona ermesinin ardından yurt dışı kaynak temin imkanlarının arttığını ifade eden Özdil, bankanın kısa süre içerisinde 1,1 milyar dolar düzeyinde kaynak sağladığını açıkladı.
Halkbank ayrıca yurt dışı tahvil ihraçları için yeni bir program oluşturdu.
Özdil, gerçekleştirilen yurt dışı yatırımcı turunun yakın dönemde planlanan ihraçlara yönelik güçlü ilgiye işaret ettiğini belirtirken, muhabir banka sayısında da hızlı bir artış yaşandığını aktardı.
Üçüncü halka arz kredi büyümesini destekleyecek
Yeni stratejik plan döneminde sürdürülebilir ve kârlı büyümeye odaklanacaklarını belirten Özdil, dijital bankacılık ve yapay zeka entegrasyonunun da bankanın mali yapısının daha etkin hale getirilmesinde kullanılacağını söyledi.
Özdil, uluslararası finansman kaynaklarına yeniden erişim ile üçüncü halka arzın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, güçlenecek sermaye ve özkaynak yapısının sürdürülebilir kredi büyümesini desteklemesini ve daha dengeli bir kaynak yapısına geçişi kolaylaştırmasını beklediklerini ifade etti.
Bu çerçevede halka arz süreci, Halkbank’ın yalnızca sermaye piyasalarındaki görünürlüğü açısından değil, önümüzdeki dönemde kredi büyümesini finanse edecek kaynak yapısı açısından da önemli bir adım olarak konumlanıyor.
KOBİ ve esnaf finansmanı önceliğini koruyacak
Halkbank, yeni stratejik plan döneminde KOBİ, esnaf ve sanatkâr finansmanını temel öncelikleri arasında tutacak.
Kadın ve genç girişimcilere yönelik desteklerin sürdürülmesi planlanırken bireysel bankacılıkta özellikle kredi kartlarındaki pazar payının artırılması hedefleniyor.
Kurumsal ve ticari bankacılık tarafında ise altyapı ve enerji başta olmak üzere büyük ölçekli projelerin finansmanına ağırlık verilmesi planlanıyor.
Halkbank böylece yeni sermaye yapısını hem geleneksel müşteri segmentlerindeki büyümeyi hem de daha büyük ölçekli kurumsal finansman faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanmayı hedefliyor.
Roadshow sürecinde Citi ve J.P. Morgan da yer alacak
Yatırımcı bilgilendirme toplantısının ardından üçüncü halka arz süreci uluslararası roadshow ile devam edecek.
Süreci yürüten lider aracı kurumlar Halk Yatırım, Citi ve J.P. Morgan ile Halkbank üst yönetimi, dünyanın önemli finans merkezlerinde yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirecek.
Tanıtım turlarında bankanın finansal görünümü, stratejik planı ve halka arz sürecine ilişkin beklentiler yatırımcılara aktarılacak.
Roadshow sürecinin aynı zamanda Halkbank’ın uluslararası yatırımcı tabanını genişletme ve yakın dönemde planlanan diğer sermaye piyasası işlemleri için görünürlüğünü artırma işlevi görmesi bekleniyor.
Halkbank yeni dönemde sermaye ve dış kaynak tarafını birlikte güçlendiriyor
Halkbank’ın üçüncü halka arz sürecini uluslararası finansman kaynaklarına yeniden erişimle aynı dönemde yürütmesi, bankanın yeni büyüme stratejisinin iki temel ayağını ortaya koyuyor. Bir tarafta sermaye ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi, diğer tarafta yurt dışı borçlanma imkanlarının genişletilmesi bulunuyor. Kısa sürede sağlanan 1,1 milyar dolarlık dış kaynak, yeni tahvil programı ve yatırımcı roadshow’u bu yaklaşımın finansman tarafını destekliyor. Üçüncü halka arzın başarıyla tamamlanması halinde Halkbank, önümüzdeki beş yıllık döneme daha güçlü bir sermaye tabanı ve daha çeşitli kaynak yapısıyla girmeyi hedefliyor.
