Ödeme teknolojileri devi Global Payments, Worldpay’in satın alımını finanse etmek için 6,2 milyar dolarlık tahvil ihracına hazırlanıyor. Şirket, tahvil satışını 3 ila 10 yıl arası vadelerde dört ayrı bölümde gerçekleştirmeyi planlıyor. 10 yıllık tahvilin getirisi ise ABD Hazine tahvillerine kıyasla yaklaşık 1,75 puan üzerinde olacak.
Global Payments, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu izahnamede, tahvil ihracının yöneticileri arasında J.P. Morgan, BofA Securities ve Barclays’in yer aldığını açıkladı. Elde edilen gelir; Worldpay satın alımı kapsamında yapılacak nakit ödemelerin finanse edilmesi, Worldpay ve iştiraklerinin mevcut borçlarının kapatılması ve işlem maliyetlerinin karşılanması için kullanılacak.
Şirket, bu yıl nisan ayında Worldpay’in net 22,7 milyar dolarlık bedelle satın alındığını ve eş zamanlı olarak Issuer Solutions biriminin 13,5 milyar dolara FIS’e satıldığını duyurmuştu. Bu hamleyle Global Payments, kart çıkarıcı işlem hizmetlerinden tamamen çekilerek ölçekli ticari çözümlere odaklanacak.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Ekim ayında söz konusu satın alımı onaylamıştı. Global Payments CEO’su Cameron Bready, 4 Kasım’daki kazanç çağrısında sürecin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Bready, bu satın alımın şirketin “tam kapsamlı bir ticari çözümler sağlayıcısı” olma stratejisini hızlandıracağını vurguladı.
Global Payments’in tahvil satışı, finansal teknoloji alanında büyük ölçekli birleşme ve devralma işlemlerinin yeniden hız kazandığını gösteriyor. Şirketin stratejik yönelimi, yalnızca ürün çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda operasyonel odaklanmayla da şekilleniyor. Worldpay’in satın alınması, Global Payments’in ticari çözümler pazarında küresel ölçekte konumunu güçlendirirken, rekabetin de yeniden tanımlanacağı bir dönemin işaretlerini veriyor. Bu adım, ödeme sistemleri ekosisteminde konsolidasyonun yeni bir evresine geçildiğini ortaya koyuyor.
