Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., finansal yapısını güçlendirmek ve büyüme stratejisini desteklemek amacıyla 3 milyar TL tutarında tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurma kararı aldı. Plan kapsamında 175 milyon adet payın satışından elde edilecek bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş tarafından ilave edilecek tutarın sermaye avansı olarak şirkete aktarılması hedefleniyor.
Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre söz konusu kaynak, tahsisli sermaye artırımı yoluyla Efor Yatırım bünyesine kazandırılacak.
Efor Yatırım’ın halen 2 milyar 178 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde artırılması planlanıyor. İşlemde mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanacak.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay vermesi halinde 3 milyar TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirilecek.
Yeni paylar İbrahim Akkuş’a tahsis edilecek
Sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının, sermaye avansından doğacak alacağa mahsuben halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle Efor Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş’a satılması planlanıyor.
Ulaşılacak yeni çıkarılmış sermaye tutarı ile ihraç edilecek pay adedi ise Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek pay satış fiyatına göre netleşecek.
Şirket, fonun kullanım alanlarına ilişkin ayrıntılı raporun ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Kaynak borç azaltımı ve işletme sermayesinde kullanılacak
Tahsisli sermaye artırımıyla şirkete kazandırılması planlanan kaynağın iki ana kullanım alanı bulunuyor.
Efor Yatırım, kaynağı finansal borçlarının azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla değerlendirmeyi planlıyor.
Şirket böylece bilanço yapısını güçlendirmeyi, finansal dayanıklılığını artırmayı ve büyüme planlarını daha güçlü bir sermaye yapısıyla desteklemeyi amaçlıyor.
Goldman Sachs’ın yer aldığı süreç sermayeye taşınıyor
Açıklamada, Goldman Sachs International’ın Efor Yatırım sermayesinde yer aldığı ve 175 milyon adet payın satışına uluslararası finans piyasalarında kullanılan yapılandırılmış bir modelin eşlik ettiği belirtildi.
Pay satışından sağlanacak bedelin şirkete sermaye avansı olarak aktarılması ve ardından tahsisli sermaye artırımıyla özkaynak yapısına dahil edilmesi, işlemin şirket bilançosuna doğrudan katkı sağlayacak şekilde kurgulandığını gösteriyor.
İbrahim Akkuş’tan uzun vadeli büyüme vurgusu
Efor Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, alınan kararı şirketin büyüme planları ve Türkiye ekonomisine duydukları güven çerçevesinde değerlendirdi.
Akkuş, pay satışından elde edilecek kaynağın tamamının şirkete sermaye olarak kazandırılmasının uzun vadeli yatırım yaklaşımlarının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Sermaye adımıyla finansal yapıyı güçlendirmeyi, işletme sermayesini desteklemeyi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri için daha sağlam bir zemin oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.
Şirketin üretim, yatırım, istihdam ve katma değer odağını sürdürmeyi planladığını da vurguladı.
Efor Yatırım’ın planladığı işlemin en önemli tarafı, pay satışından oluşacak kaynağın şirket dışında kalmak yerine tahsisli sermaye artırımı yoluyla doğrudan bilanço gücüne dönüştürülmesi. 3 milyar TL’lik artırım, mevcut 2 milyar 178 milyon TL’lik çıkarılmış sermaye dikkate alındığında şirketin sermaye yapısında oldukça belirgin bir değişim yaratacak. Kaynağın finansal borç azaltımı ve işletme sermayesine yönlendirilmesi ise önceliğin kaldıraç seviyesini yönetmek ve operasyonel finansman kapasitesini artırmak olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki kritik aşamalar SPK süreci, Borsa İstanbul prosedürü kapsamında oluşacak satış fiyatı ve açıklanacak fon kullanım raporu olacak.
