Circle, Büyütülmüş Halka Arzıyla 1.1 Milyar Dolar Topladı.
Stablecoin ihraççısı Circle, kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle büyütülen halka arz sürecinde 1.1 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin değerlemesi 8.1 milyar dolara ulaştı.
Dijital varlık piyasasının önemli oyuncularından biri olan Circle Internet Financial, genişletilmiş halka arz süreci kapsamında yaklaşık 1.1 milyar dolar topladı. Halka arz, şirket hisseleri ve mevcut hissedarların paylarını kapsayacak şekilde iki yönlü gerçekleştirildi. Hisse başına 31 Amerikan doları fiyatla sunulan halka arz, daha önce belirlenen fiyat aralığını aşarak beklentilerin üzerine çıktı.
Değerleme 8.1 Milyar Doları Aştı
Circle’ın halka arz sonrası piyasa değeri, tedavüldeki hisse sayısı üzerinden 6.9 milyar dolar olarak hesaplandı. Opsiyon, kısıtlı birim ve teminatlı menkul kıymetleri de içeren tam seyreltilmiş değerleme ise 8.1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Halka arz süreci JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. ve Goldman Sachs Group Inc. tarafından yürütüldü.
Kurumsal Talep Rekor Düzeyde Gerçekleşti
Şirketin açıklamasına göre, Circle halka arz kapsamında 14.8 milyon adet hisse sundu. Mevcut hissedarlar ise 19.2 milyon hisseyi piyasaya arz etti. Halka arz şartları, artan talep nedeniyle haftanın başında güncellendi. İlk plan 24 milyon hisse ile 24–26 dolar fiyat aralığında iken, nihai yapı 32 milyon hisse ile 27–28 dolar aralığına çıkarıldı ve nihai fiyat 31 dolar olarak belirlendi.
Teknoloji odaklı yatırım firması ARK Investment Management, halka arzdan 150 milyon dolara kadar hisse alımı için ilgi gösterdi. Ayrıca, finansal kaynaklara göre BlackRock Inc., halka arz edilen hisselerin yaklaşık yüzde 10’unu satın almayı planlıyor. Halihazırda BlackRock, Circle’ın USDC stablecoin rezervlerinin büyük bölümünü yöneten bir devlet para piyasası fonunun da yöneticisi konumunda bulunuyor.
USDC Pazarındaki Ağırlığını Koruyor
Circle tarafından ihraç edilen USDC stablecoin’i, Mart ayı sonunda stablecoin pazarının yaklaşık yüzde 29’unu oluşturdu. CoinMarketCap verilerini temel alan düzenleyici dosyalamalara göre, USDC’nin pazar payı şirketin istikrarına dair önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.
Circle’ın halka açılma süreci, bu yıl başlarında yapılan gizli başvurunun ardından geldi. Şirket, geçtiğimiz yıl özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) ile birleşerek halka açılma planlarını iptal etmişti. O dönemki birleşme değerlemesi 9 milyar dolar düzeyindeydi. 2022 yılında gerçekleşen son yatırım turunda ise şirketin değeri 7.7 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
Bu süreç, ABD Kongresi’nin stablecoin’lere yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve üzerinde çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.
Circle’ın halka arz başarısı, stablecoin piyasasına duyulan güvenin ciddi biçimde kurumsallaştığını gösteriyor. ABD merkezli yatırım devlerinin gösterdiği ilgi, bu teknolojinin gelecekte finansal sistemin merkezinde daha belirleyici bir rol oynayacağına işaret ediyor. Değerleme, fiyatlandırma ve talep dinamikleriyle dikkat çeken bu süreç, stablecoin alanındaki düzenleyici tartışmaların da hız kazanacağı bir dönemin kapısını aralıyor.
