Chime, halka arzıyla birlikte 11 milyar dolarlık piyasa değerlemesini hedefliyor.
Amerika merkezli dijital bankacılık platformu Chime, 12 Haziran 2025’te Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak halka arzıyla birlikte 11 milyar dolarlık piyasa değerlemesini hedefliyor. Halka arz kapsamında toplamda 32 milyon hisse satışa sunulacak ve en yüksek fiyat aralığına göre şirketin yaklaşık 832 milyon dolar sermaye toplaması bekleniyor.
Halka Arz Detayları: Hisseler, Değerleme ve Ortaklık Yapısı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan başvuru belgelerine göre, Chime’ın halka arzı kapsamında hisselerin birim fiyatı 24 ila 26 dolar arasında belirlendi. Bu hisselerin yaklaşık 26 milyon adedi doğrudan Chime tarafından, 6 milyon adedi ise mevcut hissedarlar tarafından sunulacak.
Şirketin seyreltilmemiş piyasa değeri 9,47 milyar dolar olarak hesaplanırken, tüm hisse senedi opsiyonları ve kısıtlı hisse senetleri dâhil edildiğinde bu rakam 11 milyar dolara ulaşıyor. Halka arzın yönetiminde Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi dev yatırım bankaları yer alıyor; toplamda 14 finans kuruluşu işlemde görev alacak.
2012 yılında kurulan Chime, yıllık geliri 100 bin dolara kadar olan Amerikalı düşük ve orta gelirli bireylere, ücret alınmayan vadesiz ve tasarruf hesapları gibi temel bankacılık hizmetleri sunuyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Chris Britt, halka arz sonrası toplam oy hakkının yüzde 39’unu elinde tutacak. Diğer kurucu ortak Ryan King ise yaklaşık yüzde 35,5 oy hakkına sahip olacak. Her iki ismin de halka arzda hisse satışı yapmayacağı belirtildi.
Fintek Sektöründe Gerilemeden Güçlü Dönüş
Chime, 2021 yılında 25 milyar dolarlık değerlemeyle “unicorn” seviyesine ulaşmıştı. Ancak son birkaç yılda fintek sektöründeki değerlemeler ve risk sermayesi yatırımları ciddi şekilde geriledi. Şirket, mevcut piyasa koşullarında bu halka arzla birlikte yatırımcı güvenini yeniden kazanmayı ve sermaye tabanını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Mayıs 2025’teki ilk başvuruda, Chime halka arz planlarını ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları sonrasında duyurmuştu. Tarife haberlerinin ardından teknoloji hisselerinde ciddi bir dalgalanma yaşanmıştı. Ancak ABD’nin Çin ve Birleşik Krallık ile yaptığı ön anlaşmalar sonrası piyasalarda bir miktar istikrar sağlanmış durumda.
Chime’ın Nasdaq’ta halka arz kararı, hem şirket özelinde hem de genel fintek ekosisteminde kritik bir eşik olarak değerlendirilebilir. 2021 sonrası düşen değerlemelere rağmen 11 milyar dolarlık yeni hedef, piyasalarda risk iştahının yeniden oluşmaya başladığını gösteriyor. Özellikle düşük gelirli segmentlere dijital bankacılık hizmeti sunma stratejisiyle dikkat çeken Chime, yatırımcıların sosyal kapsayıcılık ile ölçeklenebilir büyüme potansiyelini birlikte değerlendireceği nadir modellerden biri hâline geliyor. Bu halka arz, 2025’in teknoloji odaklı en dikkat çekici finansal hareketlerinden biri olabilir.
