Apex Fintech Solutions, AdvisorArch’ı Satın Aldı
Apex Fintech Solutions, Varlık Yönetimi Tekliflerini Güçlendirmek için AdvisorArch’ı Satın Alıyor.
Satın alma, Apex’e otomatik yeniden dengeleme ve portföy yönetimi çözümleri getiriyor. Ayrıca, Apex’in Varlık Yönetimi Danışmanları (RIA) platformuna, zenginlik yönetimi için danışmanlık araçlarını da geliştiriyor.
Apex Fintech Solutions, varlık yönetimi tekliflerini güçlendirmek amacıyla, finansal danışmanlar için otomatik yeniden dengeleme ve yatırım tahsisi araçlarına odaklanan bir portföy yönetimi firması satın aldı. Fintech şirketi AdvisorArch’ı satın aldığını duyurdu ve bu hamle ile RIA Saklama & Yürütme Platformu’nu dijital danışmanlık araçları paketiyle zenginleştirmeyi hedefliyor.
Apex Fintech Solutions, Varlık Yönetimi Tekliflerini Güçlendirmek için AdvisorArch’ı Satın Alıyor
Bu satın alma, AdvisorArch’in dijital danışmanlık araçları paketini entegre ederek Apex’in ürünlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu araçlar, varlık yönetimi firmalarının süreçleri basitleştirmelerine ve ölçeklendirilebilir müşteri deneyimleri sunmalarına olanak tanıyacak. AdvisorArch’in otomatik dengeleme yetenekleri, danışmanlara, fintech’lere ve perakende yatırımcılara, model yönetimi yoluyla yatırım tahsislerini standartlaştırmalarına ve otomatik dengeleme süreçleri ile verimliliği artırmalarına yardımcı olacak.
StashWealth’in Kurucusu ve CEO’su Priya Malani, “AdvisorArch, orta büyüklükteki RIAlar için önemli bir avantaj sağlayan kritik noktalarda çözüm getiriyor,” dedi. “Platform, çok sayıda modeldeki tüm hesaplarımızı sadece birkaç tıklama ile kolayca yeniden dengelememize olanak tanıyor ve bize çok zaman kazandırıyor.”
Platform, danışmanların mevcut portföy yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken, vergi kaybı toplama, doğrudan indeksleme, fraksiyonel hisse işlemleri ve yoğun pozisyon yönetimini destekliyor.
Ek Faydaların Kilidi Açılıyor
Apex Fintech Solutions’ın CEO’su Bill Capuzzi, şirketin finansal danışmanların evrimleşen ihtiyaçlarını karşılamak için fintech brokerlik tekliflerini uyarlamaya olan bağlılığını vurguladı.
“Bu satın alma stratejik olarak platformumuzda önemli bir boşluğu dolduruyor, piyasadaki en gelişmiş, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir dengeleme ve doğrudan indeksleme çözümüne erişim sağlıyor,” dedi. Satın alma, finansal danışmanların hesap boyutları veya işlem miktarları olmaksızın doğrudan indekslemeye erişim kazanmaları için sektör lideri bir yeteneğin kilidini açacak.
Apex’in eski Co-CEO’su olan ve Apex ekibine katılan Mike Kerins, entegrasyon hakkında, “Apex’in RIA Saklama ve Yürütme Platformu’na derin entegrasyonumuz, geleneksel danışmanların ve fintech’lerin yeniden dengeleme süreçlerini otomatikleştirmelerine ve vergi kaybı toplama yetenekleri ile doğrudan indeksleme gibi ek hizmetler sunmalarına olanak tanıyacak,” yorumunu yaptı.
