Akbank, International Finance Corporation’a 5 yıl vadeli ve toplam 4,4 milyar TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdi. Sağlanan kaynak; kadın sahipliğindeki konut kredileri, yeşil konut kredileri ve depremden etkilenen şehirlerdeki konut kredilerinin finansmanında kullanılacak.
İhraç, IFC’nin 2017’den bu yana Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk İTMK yatırımı olma özelliği taşıyor. Türkiye’de ilk İTMK işlemini hayata geçiren banka olan Akbank, bu kıymet türünde altıncı ihracını tamamladı. İşlem ayrıca Akbank ile IFC arasında gerçekleştirilen ikinci tahvil ihracı oldu.
Uzun Vadeli TL Fonlamasında Stratejik Hamle
Türk lirası cinsinden ve 5 yıl vadeli gerçekleştirilen işlem, yerel para birimiyle uzun vadeli fonlama kapasitesini güçlendirdi. Banka, 2025 yılında 6 yıl aradan sonra yapılan ilk İTMK ihracıyla piyasayı yeniden canlandırmıştı. Bu yeni işlem, TL ihraç piyasasının gelişimine katkı sunuyor.
Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’de farklı sektörlere güçlü destek sağlayan IFC ile bu işlemi hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. 2015 yılında Türkiye’de bu cinsten ilk ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Muratoğlu, 2025’te 6 yıl aradan sonra yapılan ilk İTMK ihracıyla piyasayı yeniden açtıklarını vurguladı. Türk lirası cinsinden uzun vadeli işlemin, ihraç piyasasının gelişimine katkı sağladığını ve Türk lirasına yönelik uluslararası güveni desteklediğini belirtti.
Sosyal ve Çevresel Etki Odağı
İhraçtan sağlanan kaynağın kullanım alanı sosyal ve çevresel etki çerçevesinde şekillendi. Kadın sahipliğindeki konut kredileri ve yeşil konut finansmanı sürdürülebilirlik perspektifini güçlendiriyor. Depremden etkilenen şehirlerdeki konut kredilerinin desteklenmesi ise toplumsal toparlanma sürecine katkı sunuyor.
IFC Orta Doğu ve Orta Asya Finansal Kurumlar Grubu Bölge Direktörü Momina Aijazuddin, yatırımın kadınlardan deprem bölgelerinde hayatını yeniden kurmaya çalışan ailelere kadar geniş bir kesimin yerel para birimiyle uzun vadeli finansmana erişimini artıracağını ifade etti. Ayrıca işlemin, Türkiye’de konut finansmanı piyasasının dayanıklılığını güçlendireceğini ve daha sürdürülebilir bir finansman yapısına katkı sunacağını dile getirdi.
Akbank’ın 4,4 milyar TL’lik İTMK ihracı, yerel para birimiyle uzun vadeli fonlama kapasitesini artıran stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. IFC’nin 2017’den bu yana ilk İTMK yatırımını gerçekleştirmesi, uluslararası kalkınma finansmanının yeniden Türkiye konut piyasasına yöneldiğini gösteriyor. Kadın odaklı ve yeşil konut finansmanına ayrılan kaynak, ESG perspektifinin bilanço tarafında daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Deprem bölgelerine yönelik kredi finansmanı ise sosyal etki boyutunu güçlendiriyor. TL cinsinden uzun vadeli ihraçların artması, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarının derinliği açısından belirleyici olabilir.
