Akbank, Nisan 2024 sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini başarıyla yeniledi.
Akbank, Nisan 2024 sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini başarıyla yenileyerek Türk ekonomisine toplam 750 milyon ABD doları karşılığı destek sağladı. Euro ve ABD doları cinsinden 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere toplam altı dilimden oluşan kredi yapısında, 1 yıl vadeli dilimin maliyeti SOFR+%1,60 ve Euribor+%1,35, 2 yıl vadeli ikinci dilimin maliyeti SOFR+%2,00 ve Euribor+%1,75, 3 yıl vadeli dilimin maliyeti ise SOFR+%2,25 ve Euribor+%2,00 seviyesinde belirlendi. İşleme 13 yeni bankanın katılımı ile toplam 21 ülkeden 51 banka destek verdi.
Akbank, uluslararası piyasalardaki güçlü itibarı sayesinde yatırımcıların daha uzun vadeli talebini karşılayarak, sendikasyon kredisinde 3 yıl vadeli dilimi de sürece dahil etti. Banka, Ekim 2024 sendikasyon kredisiyle 1 yıldan uzun vadeli dilimlerin Türk sendikasyon piyasasına tekrar kazandırılmasına öncülük etmişti. Nisan 2024 sendikasyon kredisi ise, Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne uygun kredilere yönlendirilerek yapılandırılan ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon işlemi oldu.
Yatırımcılardan Rekor Talep
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. 2016 yılından beri ilk kez açtığımız 3 yıl vadeli dilim ile yatırımcıların uzun vadeli işlem talebini karşılamış olduk. İşlemimize toplamda 1 milyar ABD doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD doları karşılığı tutarla ve %125 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Sektöre Yön Veren Bir Adım
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da işlemle ilgili değerlendirmesinde, “Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan dördüncü sendikasyon kredimizi, 13’ü yeni olmak üzere toplam 51 bankadan gelen rekor talebe rağmen 750 milyon ABD doları ile sınırlı tuttuk. Akbank’ın güçlü ilişki yönetimi ve yaygın muhabir ağı sayesinde dokuz yıl sonra ilk kez 3 yıl vadeli üçüncü bir dilimin de yer aldığı işlemimizin fonlama vademizi uzatmak anlamında önemli olduğu görüşündeyiz. Bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, sektörümüze öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Akbank’ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisinde 3 yıl vadeyi devreye alarak uluslararası yatırımcı talebine yanıt vermesi, Türk bankacılık sektöründe güvenin ve sürdürülebilir finansman stratejilerinin geldiği noktayı net bir şekilde gösteriyor. Akbank’ın uzun vadeli fonlama yapısına yaptığı bu katkı, hem ülke ekonomisinin uluslararası finansman kaynaklarına erişimini güçlendiriyor hem de sürdürülebilirlik alanında sektöre yeni bir standart kazandırıyor.
